一、贸易政策演变与出口格局的深度调整

（一）贸易壁垒的持续冲击与核心政策节点

中国轮胎行业的出口之路始终受贸易政策制约，关键节点清晰且影响深远：

• 2009年是重要转折点，美国发起的轮胎特保案开启了针对性贸易限制的序幕，成为后续多国跟风的导火索，直接改变了中国轮胎对北美市场的出口节奏。

• 进入2025年，行业面临的最大挑战升级为欧盟新出台的反倾销、反补贴“双反”政策。尽管英国已脱欧，但出于贸易协同性与市场规则衔接需求，其相关贸易政策与欧盟保持基本同步，进一步扩大了政策影响的覆盖范围，给中国轮胎对欧洲市场的出口带来双重压力。

• 贸易壁垒的核心影响体现在关税提升、市场准入门槛提高等方面，直接增加了中国轮胎的出口成本，削弱了价格竞争力，倒逼企业调整出口策略。

（二）出口市场的结构性重构：萎缩与增长的双重变奏

通过2008年与2024年完整数据的对比，出口格局的结构性变化尤为显著：

• 北美市场的大幅萎缩：作为曾经的核心出口市场，北美（以美国为主）受贸易政策持续干扰，全钢轮胎与半钢轮胎的出口量均出现断崖式下滑。美国市场的出口份额从峰值时接近30%的高位，一路跌至个位数，最终维持在3%以内，从核心市场沦为边缘市场，成为贸易壁垒影响的典型案例。

• 新兴市场的爆发式增长：在北美市场萎缩的同时，多个新兴市场成为出口增长的新引擎。全钢轮胎领域，非洲市场凭借基础设施建设需求与汽车保有量提升，实现了突飞猛进的增长；半钢轮胎领域，欧洲（非限制核心区域）与亚洲市场表现亮眼，其中中亚地区虽未单独列出统计，但凭借地理位置优势与持续增长的汽车消费需求，成为出口增量的重要贡献者，其稳定的增长态势为行业出口提供了重要支撑。

• 出口总量的逆势攀升：尽管面临主要发达国家的贸易压力，但中国轮胎出口总量仍实现大幅增长。这一增长得益于市场多元化战略的成功落地——通过开拓新兴市场、优化产品结构，抵消了单一市场萎缩的影响，展现出强大的市场适应能力。

（三）出口市场的战略地位凸显

出口市场已成为国内轮胎企业消化产能、实现增长的核心阵地：

• 从行业数据来看，全钢轮胎的出口份额占比已提升至44%，半钢轮胎的出口占比更是高达50%，意味着国内生产的半钢轮胎中有一半用于出口。

• 尽管存在个别头部企业出口占比极高的情况，但综合全行业来看，出口市场已稳居三大市场（国内零售、配套、出口）中的第一大需求市场，成为支撑行业发展的关键力量。

二、全球产能分布重构与中国海外布局的深度拓展

（一）2025年全球轮胎产能的格局变迁

全球轮胎产能分布正在经历深刻调整，呈现出“此消彼长”的鲜明特征：

• 东南亚崛起为第二大产地集聚中心：随着中国企业海外建厂的持续推进与本地产能的释放，东南亚已超越欧洲，成为全球第二大轮胎产地集聚中心，产能规模与增长速度均位居前列。

• 中国持续领跑产能增长：作为全球轮胎生产大国，中国国内产能稳步增长，叠加海外布局的产能释放，整体产能规模在全球占据绝对优势。

• 欧洲产能大幅下滑：受市场需求调整、生产成本上升、环保政策收紧等多重因素影响，欧洲轮胎产能持续收缩，多个国际头部企业陆续宣布停产当地工厂，使其成为全球产能下滑幅度最大的地区，全球产能重心进一步向亚洲转移。

（二）中国轮胎海外产能的发展历程与布局特点

中国轮胎企业的海外产能布局历经十余年发展，从无到有、从弱到强，形成了鲜明的发展路径与布局特征：

• 发展历程与规模突破：海外产能布局的起点可追溯至2016年，首个核心落地区域为东南亚。经过10年的深耕细作，截至目前，中国轮胎企业的海外落地产能已突破2亿条（统计口径为完全落地产能，与书面规划产能存在差异，更能反映实际生产能力）。

• 核心布局区域与产地协同：东南亚是中国海外产能的最大发源地，其中泰国是首个海外建厂目的地，凭借天然橡胶资源优势与政策支持，成为早期海外产能的核心基地。随后，越南、柬埔寨陆续跟进，形成了“泰国为主、越柬补充”的东南亚产能集群，三者协同发力，支撑起中国海外产能的主要规模。

• 产能占比与企业布局：海外产能在国内轮胎企业的对外产能中占比显著，其中半钢轮胎的海外产能占比已超过35%，成为企业产能布局的重要组成部分。赛轮、玲珑、中策等国内头部企业率先实现“国内+海外”双向运行的发展模式，构建起全球化的产能布局，增强了应对区域贸易壁垒的能力。

• 重点增长区域与企业主导地位：从2025年全球产能预期变化来看，东南亚的越南、柬埔寨、印尼是产能增长速度最快的国家，成为未来海外产能扩张的核心区域。值得注意的是，在这些产能增长的主体中，80%为中国轮胎企业，凸显了中国企业在全球轮胎产能扩张中的主导地位。

（三）海外建厂的阶段演进与战略逻辑升级

中国轮胎企业的海外建厂并非简单的产能转移，而是经历了从“资源驱动”到“市场驱动”的战略升级，形成了两个清晰的发展阶段：

• 第一阶段：资源与成本驱动，扎根东南亚：早期海外建厂的核心逻辑是依托东南亚的资源与成本优势——当地丰富的天然橡胶资源可降低原材料采购与运输成本，较低的劳动力成本与宽松的政策环境可实现运营成本的优化，从而在全球市场中保持价格竞争力，同时规避部分贸易壁垒。

• 第二阶段：市场与战略驱动，走向全球销区：随着行业发展与全球市场格局变化，海外建厂的战略逻辑升级为“贴近销区、深度布局”。企业不再局限于东南亚，而是将工厂建在南美、北美、非洲、欧洲等汽车产业集中、消费需求旺盛的销区市场。例如，非洲（尤其是埃及）成为新的布局热点，一方面可依托科特迪瓦等地的本地资源优势，另一方面能直接辐射欧洲、美洲市场，有效规避区域贸易限制，提升市场响应速度。

三、未来发展趋势与行业升级方向

（一）海外产能扩张势头持续强劲

未来，中国轮胎企业的海外建厂热潮不会停止，反而将进一步升级：

• 从产能规划来看，半钢轮胎未来的规划投建产能接近1亿条，全钢轮胎约1500万条，新增产能将主要集中在东南亚、非洲等重点增长区域，持续扩大中国轮胎在全球的产能占比。

• 柬埔寨等新兴布局区域的产能将在2027年持续释放，成为海外产能增长的新动力，进一步完善全球产能布局网络。

（二）核心驱动因素与发展机遇

贸易政策的倒逼是海外建厂的直接驱动因素，但也为行业带来了新的发展机遇：

• 贸易壁垒促使企业跳出单一市场依赖，通过全球化布局分散风险，同时倒逼企业提升生产技术、优化产品结构，增强核心竞争力。

• 东南亚已成为应对欧盟“双反”政策的重要支撑，当地工厂持续加码生产能力，向欧洲市场提供稳定的供应补给，成为连接中国产能与欧洲市场的重要桥梁。

（三）行业发展的核心升级方向

面对全球市场的竞争与变化，中国轮胎行业需从“量的扩张”转向“质的提升”，实现三大升级：

• 竞争优势升级：从依赖性价比的价格竞争，转向以品质、品牌为核心的价值竞争，依托中国制造的技术积累与产能优势，提升产品的高端化、差异化水平，增强全球市场话语权。

• 品牌影响力升级：摆脱“代工厂”标签，加大品牌建设与市场推广力度，向全球市场传递中国轮胎的技术实力与产品价值，打造具有国际影响力的民族品牌。

• 全球化运营升级：借鉴国际头部企业的运营经验，提升全球供应链管理、本地化生产、市场营销等方面的能力，应对未来日益激烈的全球竞争，实现从“产能出海”到“品牌出海”“技术出海”的全面升级。

                                                                                                                                              来源：轮胎玩家